理财规划师

一、培训鉴定对象：

1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；

2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；

3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

二、培训方式

自学与面授相结合：自学是指学员按照预先发放的教材进行自主学习；面授是指集中上课学习。自学与面授总时间不少于《理财规划师国家职业标准》规定的相应学时数。

三、培训课程

按照国家指定教材授课

四、考试方式：

分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式，60分以上为鉴定合格成绩。

五、申报条件（具备以下条件之一）：

助理理财规划师（国家职业资格三级）：

     1、连续从事本职业工作6年以上。

     2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

     3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

     4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

     5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数。

     理财规划师（国家职业资格二级）：

     1、连续从事本职业工作13年以上。

     2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

     3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数。

     4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

     5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

     6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数。

     7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

     8、要求1991年前生人

     高级理财规划师（国家职业资格一级）：

     1. 连续从事本职业工作19年以上。

     2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

     3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

     4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

     5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时。

     6、要求1987年生人

六、证书颁发：   

考试合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称国家职业资格证书）。该证书是唯一一个由政府直接颁发的理财规划师职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件)，职业资格一级、二级、三级等同于职称认证序列中的高级、中级、初级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站查询。

七、培训及鉴定考试时间、地点

1、考试时间：2017年11月18、19日的其中一天

2、报名截止时间：2017年10月13

3、面授培训及考试地点：（具体地点另行通知）

八、收费标准：

高级理财规划师(国家职业资格一级)13700元/人

理财规划师(国家职业资格二级)8900元/人

助理理财规划师(国家职业资格三级)元5700/人

（含报名费、资格审查费、培训费、教材费、考试费、评审费、证书费等）

九、报考资料

 1、大一寸蓝底彩照相片4张，电子版相片1张（存JPG格式小于20K)；

 2、身份证复印件、毕业证（或学生证）复印件各1份；

 3、填写国家职业资格申报表一份；

 4、一级、二级需开具工作证明原件1份；

 5、一级、二级学员提交3000字以上的论文一篇。

十、联系方式

联 系 人：杨老师

联系电话:13811671936

E-mail：2663276808@qq.com

网 址：www.zlhrpx.org/

                                 中联和润（北京）企业管理中心

                              二零一六年一月七日